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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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日本首席谈判代(dai)表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持(chi)续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗(dou)留(liu)时间，希望在7月9日提高所谓对(dui)等关税最后期限(xian)临(lin)近之际达成协议(yi)。

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