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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍(reng)维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一👛🍏🥦🥦💓，与哈梅内伊关系密切💔🥝💛💞，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选💘🥬🩰🥭。

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日前🍉，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥕💝🍑。会议提出🥦，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节👜😡，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元👝，较上周放量超2700亿元🍒🤬🥦🩲。主要股指大面积上涨🥒🤬😠，且周度涨幅还不小；沪指周三🍄、周四连续刷新年内新高后👗🥔🥬，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外👚🥒🥭，本周下跌0.51%。个股方面👘，本周全市场超4800家上涨💘🍉，为4月反弹以来表现最好的一周。板块来看🍌，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中🍅🩰👞，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先😠😻🥬，科技线随即爆发🥻🥕。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩳🍆🥔，ROE增速约为14%💗🍅。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👚💖。因此🧅，我们认为🧡🥭👠🧄🥭，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍍🥕🍌🩲，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💟💟🍑。

2、据Wind数据(ju)统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组(zu)失败，6月以来披露并购重组进展的A股上(shang)市公司(si)共有(you)90家，分别为湖(hu)南发展、维信诺(nuo)、昇辉科技、国(guo)投中(zhong)鲁、东(dong)莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱(lai)福、沪硅产业、隆(long)扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森(sen)股(gu)份（**）、*ST宇顺(shun)、科(ke)源制药、津(jin)投城开、南京化纤、建龙微纳、海(hai)联讯、天亿马、华升(sheng)股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高(gao)科（**）、创业(ye)黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特(te)、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安(an)孚(fu)科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国(guo)城矿业（**）、欧菲光、琏升(sheng)科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华(hua)仪器、天元宠物、蓝科高新(xin)、海汽集团、腾景科(ke)技、新相微(wei)、光智科技、海峡股份、安宁股份(fen)、金利华电、嘉必(bi)优、阳光诺和、*ST宝(bao)实、立讯精(jing)密、新筑股份、宁波(bo)方正（**）、四川路桥、综(zong)艺股份、海光信息、中核科技、天汽(qi)模、*ST花王(wang)、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿(yi)华通-U、迅捷兴、万向钱(qian)潮、海兰信、国科微(wei)、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和(he)华懋科技。具体情况如(ru)下图：