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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥿💓🥬💟🍏；偏股基金（股票💯💞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💞🌽。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍅🍅👚。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥕👛🍓。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍇🍅🩰，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍓💟💘😠，指数有望持续上行🍉👞🩰，当时空间最大🍇💖💘🥾、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2👿🍆💞、需求方面：炼化端🍑👠🌽，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🍋，叠加消费税抵扣政策利好的影响💯👛，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🩱💔🥒。但需注意的是👞😡💔🍇，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👿👚💖💝💕，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💔。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长😠🍑👿，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🩳。

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1、3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)(ye)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位(wei)或(huo)次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的(de)企業庫(ku)存集中(zhong)在(zai)山東(dōng)、四川地(di)區。下半年(nian)暫(zàn)(zan)未看(kan)到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

2、但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）🍋💝、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债🥾🍉。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。