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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等(deng)；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金(jin)首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红(hong)能力和(he)意愿的个股估值中(zhong)枢将得(de)到提升；四是事件驱动型(xing)的(de)投资机会，投资者可择机增配被错误定价(jia)的优质(zhi)资产，或(huo)阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头(tou)估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行(xing)逆向布局。

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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但(dan)结(jie)构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股(gu)买分红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低(di)位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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