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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥬、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍈💌。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍎。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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一🩱、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口💘，福岛县、群马县🧄、栃木县👿、茨城县、宫城县🩲🍉💕🥬🩰、新潟县🩲、长野县、埼玉县、东京都🥥🥑、千叶县等10个都县除外。

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我们认为😻💕💋，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥕🩳，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💞🥔🍋。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍋🍓，结构性改善还不是牛市级别🤍😡👠。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👛🧅🎒。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥦🥝。

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近期A股科技板块强势反弹💗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥾🍇🍄。一方面🍊，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍒🥦🤬，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💯🎒，流动性环境改善👠💗🍑，全球权益资产价格上涨😈🍒🩲🍊；另一方面👝🍈，特朗普近期在外交政策上的表态🧅👄👘🍉，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍑💛💟🥬💔，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥥、黄金走弱💗💞、美债收益率回落🍆，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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