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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下(xia)，上半年港(gang)股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國(guo)資産(chǎn)的(de)重估(gu)過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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