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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关(guan)设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类(lei)需求受(shou)国补政策提振，智(zhi)能消费(fei)设备制(zhi)造行业利润同比(bi)增长101.5%。以(yi)旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农(nong)副食(shi)品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制(zhi)造利(li)润增幅扩大。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🤍，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🥿。

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2．需求端(duan)，关税(shui)干扰频出拖累全球橡胶(jiao)需求预期，半(ban)钢胎强劲增(zeng)长势头受(shou)阻，国内轮胎厂高库存(cun)高(gao)开工低利润(run)，终端走(zou)弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反(fan)倾销调查等(deng)事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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早盘💓，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体👄💝💔😡、中芯国际涨逾6%🥭🍌🍏🍈，华虹半导体👢、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高🥕。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤬🧄👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍍。近期🥑，YU7大热💯、欧洲延缓停售油车😈👞👘，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👗🍄。三季度A股科技企业IPO重启💌👢，科技领域产品催化频出🤍👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💔💓🍑💌🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬🥾。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份💕🥿🥻🥥，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🍆💓，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑🍏，决定终止本次重组事项。