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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👡，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👗🍊👄、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💕😻👢👘💌。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👛，较5月前值30亿份明显回升🥔，处于历史以来的78%分位🍏🥕，为市场贡献了重要的增量资金。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🍈👢🍏。洲际交易所欧洲期货数据显示💖，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🥕🩲🥾，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股(gu)票抛售(shou)发生在市场创下新高、且投资(zi)者摆脱地缘(yuan)政治紧(jin)张情绪之际。尽管面临人工智能芯(xin)片海外销售限(xian)制的担(dan)忧(you)，该公司股价(jia)今(jin)年仍(reng)上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。