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6月27日，央行召開(kāi)第(di)二(er)季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到(dao)“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施(shi)增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去(qu)看(kan)，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對(dui)市(shi)場情緒(xù)形(xing)成進(jin)一步提振。

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附近的吴江路，作为传统美(mei)食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周(zhou)末开启限时步行街，人(ren)们在(zai)路上遛(liu)狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位(wei)也坐(zuo)了(le)不少(shao)人，往店里张望几乎都(dou)是人。

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行业层面🥔，展望7月份🥿👗，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝💝，工业企业盈利数据🍆👅💟💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬，半导体🍆🍑🌽💛、光学光电子、消费电子🍉🤍🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💞😡🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭🥔，如汽车😠🧡、光伏、自动化设备等💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑💘💟🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕、农副产品🍆🍎🍏、家电💖🩲👠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🥔；此外贵金属、燃气🎒👗、电力🥔🎒、农化制品💋🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🍒，叠加供给刚性或受限🍋，中报业绩有望边际改善👙🧅。

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1、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍉💝🤍💞。

2、短期市(shi)场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显(xian)现(xian)，保(bao)险增配权益(yi)，前期(qi)银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本(ben)就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘(yuan)冲突快速(su)缓和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破(po)本(ben)身也直接推升了风险偏(pian)好。