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在上(shang)个月的月(yue)度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质(zhi)量(liang)类指数相对占优的格局。总(zong)体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整(zheng)，后随地缘(yuan)缓(huan)和(he)，市场重回(hui)到反弹的(de)态势，并(bing)且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指数表现较好。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗(lang)普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市(shi)场(chang)的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口(kou)量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国(guo)232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季(ji)度经济(ji)数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关(guan)，这也意味着铜需(xu)求(qiu)增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势(shi)正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全(quan)球经济产生不(bu)利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制(zhi)造业(ye)投资保(bao)持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压(ya)力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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