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近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)(dang)日），STHK不會(huì)以任何方式減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。

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长江商报记者注意到，此前在6月9日🧡👚，泸州银行曾计划在月底召开年度股东大会，审议包括拟发行不超过10亿股新H股，募资不低于18.5亿港元的定增计划。而上述一纸公告😡，意味着泸州银行的定增方案临门一脚时突然被按下暂停键。

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我们在中期策(ce)略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利(li)率持续下行(xing)，此(ci)后银(yin)行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向

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1、去年924之(zhi)前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产业(ye)趋势等几个好(hao)消息，推动市(shi)场(chang)出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支后回(hui)落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不(bu)同而(er)有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推动非银与地产等顺(shun)周期板(ban)块(kuai)领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相(xiang)关科技硬件与(yu)互联(lian)网龙头价值重估，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消(xiao)费与创新药，以(yi)及最近由(you)流动性与事件驱动(dong)的非银券商(shang)等大涨，更多(duo)是行业催化和流动性抱团。

2、在经济从高速增长转向高质量发展🥕💛🎒🥬👢、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。