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🏮行业配置层面🥻🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍🥝🥥，分别以25/3/20🍒🥻😠👅、25/6/12为界👢👄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🌽🤬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩰🥿😡👘、游戏已陆续兑现外🍒🩳👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💕🍍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😈👠；而另一方面🍍🤍🍈💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💓💕🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险💔👠。胜率方向💔🧄，结合估值🍈😻💌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、成份股方面，际华集团涨停🥦，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面👢👗，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前👝。