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1、细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较(jiao)高的行业主要(yao)包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力(li)器具制造、家用厨房电(dian)器(qi)具制(zhi)造行业(ye)利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工(gong)业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、短期市(shi)场(chang)向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反映(ying)短期改善(shan)：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突(tu)破(po)本身也直接推升了风险偏好。