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主要(yao)观点：2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响(xiang)市场宏(hong)观情绪(xu)有所回落，美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞(ci)也逐(zhu)渐(jian)转向谨慎，国内(nei)政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近(jin)几(ji)年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间(jian)在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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库存(cun)端，预计下半(ban)年(nian)库存先降(jiang)后(hou)增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港(gang)口库存重回累库趋势。钢厂库存维持(chi)低(di)库存(cun)管理，波动区间不(bu)大。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原(yuan)生服务(wu)进(jin)行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显(xian)著降低成本；视频(pin)生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优(you)势。在服(fu)务升级层面，火(huo)山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系(xi)列产品(pin)，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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中国企(qi)业(ye)资(zi)本联(lian)盟中国(guo)区首席经济学家柏文(wen)喜则认(ren)为，下半年公募分红(hong)格局或仍以债券型基金为主。同时，权益(yi)类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持(chi)续关注。下半年(nian)公募(mu)基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年(nian)。但柏文喜(xi)也提(ti)到，市场行情存在不确定性，如外部环境变(bian)化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩(ji)和分红产(chan)生一定影响。若市场出现大(da)幅调整或波动，可能(neng)会导致部分基金分红(hong)规模不及预(yu)期。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须(xu)持(chi)参观票和个人(ren)身份证件，自行前往昂(ang)船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分(fen)从昂船洲军营西(xi)门接(jie)受安检后入营参观，驻香(xiang)港部队展览中心同(tong)时面向市民开放。

2、前期表现：过去两(liang)个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的(de)白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零(ling)售、家居(ju)用品等；2）顺(shun)周(zhou)期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础(chu)建(jian)设(she)等。化学制(zhi)药、医疗服务、保险、传媒、农化制(zhi)品、工业金属、石油石化等板块跑赢(ying)万得全(quan)A。