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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对(dui)靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🧅，资金净流出143.49亿元🍒。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🩳👢。

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6月ETF资金整体延(yan)续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为(wei)主。6月(yue)ETF净(jing)赎回100亿份，对(dui)应净流出(chu)203亿元。结构(gou)上，规模指数(shu)ETF净(jing)流出247亿(yi)元，行业类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继续(xu)成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)(ju)行。論罎上，上交所(suo)副總經(jīng)理王泊、深交所副總(zong)經理李輝(huī)、北交所副總經理週(zhou)箴，分彆(biè)就資本市場(chǎng)(chang)服務(wù)新質生産(chǎn)力等(deng)話(huà)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言(yan)，竝(bìng)介紹(shào)(shao)下一步改革髮展(zhan)方曏(xiǎng)。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入👘🥦🥒，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👡💛，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💘🍄💖🍎。