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要在行动中保持(chi)正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验(yan)，更是对我们(men)价值观的考验。要争取(qu)那些不仅(jin)迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案。

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“我认为我们不(bu)应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支(zhi)持。” 相反(fan)，达科认为 9 月更有可能成为(wei)政策转向的节点，预计未来几个月(yue)经济势头将进一步(bu)降温。

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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持(chi)平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🤬💞👄🍇。海外方面🥿，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👿🍌🥝。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🤍🍋👗💛🍉，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、從(cóng)中信一級(jí)(ji)行業(yè)來(lái)看，本週(zhou)漲(zhǎng)幅最高(gao)的前(qian)5大行業依次爲(wèi)(wei)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)(ji)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、非銀(yín)行金螎；中信一級行(xing)業中(zhong)振幅最(zui)高的(de)前(qian)5大行(xing)業依次爲綜(zong)郃(he)金螎、計算機、綜郃(he)、非銀行金螎、國防軍工。