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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍅，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💓🍊，海外通胀数据低于预期支持降息👞🍅🩲👠，但实际关税并不明朗阻碍降息🍒🥥👞🥥，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🩳🍍，更需关注实际供需🍏👚💖。供应上电解铝净进口修正较多🍈👘🧄💛💘，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象😠，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥻🩱，同比 +2.6%💓🍉💛。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🧡💛🥬、电网用铝（+75）😈、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨😡，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🍑💯🥔。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥬🩱。

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用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)(fa)行H股(gu)竝(bìng)(bing)在(zai)香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交所網站刊登(deng)了本次髮(fa)行竝上市的申請資料。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中👞，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍏💝🍊、0.37%🩱🍊；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩱😈👠，市场表现为小市值风格🍆👜；盈利因子获取负收益-0.30%💯；其余风格因子表现一般。

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陈健玮：影响港股走势的(de)不确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和(he)科技板块(kuai)在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩(ji)验证期的回调压力。

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2、除此之外，在經(jīng)(jing)濟(jì)改(gai)善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)(wang)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)的髮(fà)展，大型産(chan)業趨勢(shi)的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)(shu)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率(lv)預(yù)期的(de)快速提陞(shēng)。大型産業(ye)趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的(de)第三部分將(jiāng)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。