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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎👚👜🌽👙，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开👡。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🎒；关注短端正套机会🍈🍓👘💘💔；关注曲线走陡机会。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕(tong)比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在(zai)不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观(guan)点(dian)，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望(wang)持续上行，当时(shi)空间最大(da)、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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根据中银理财2024年度信息披露报告🌽💖🥻🩱，2024年末公司总资产193.6亿元🧅，营业收入29.58亿元👝💞🩳，净利润19.63亿元👚🎒🍌🌽。

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1、国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说(shuo)明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块(kuai)产(chan)品可发挥控(kong)制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决方案，处于性(xing)能和良率提升阶段(duan)。

2、嘉信理財(cái))交易及(ji)衍生品(pin)筴(cè)畧(lüè)(lve)主筦(guǎn)(guan)Joe Mazzola錶(biǎo)示：“市場(chǎng)目前依舊(jiù)呈現(xiàn)齣(chū)看(kan)漲(zhǎng)情緒(xù)。囙(yīn)此我們(men)看到，投資者正在尋(xún)找股票市場迴(huí)(hui)調(diào)時(shí)的買(mǎi)入機(jī)會(huì)。”