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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科(ke)技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分(fen)位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美(mei)元回摆，难(nan)言泡沫化。

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6月29日，昊天国际建投发布截至(zhi)2025年3月31日止年(nian)度业绩，收入1.45亿港元，同比减(jian)少16.18%，股东应占亏损(sun)1.9亿港元，同比收窄58.96%；每股亏损2.49港仙。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👠，同时🩳🎒👝😈，资金面可能有更多的边际变化。

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1、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻🍊，三季度末可能先降准，四季度降息🍈。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🍌🍌👡🍒，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看👢🍅🥾🥑，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面😈💝👚🥿，运行区间或在 7.05-7.25👞💗，贬值空间有限，关注其升值机会🤬🩲🥻🍅🍉。

2、貝(bèi)尅(kè)休斯油服數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示美國(guó)鑽探公司連(lián)續(xù)第(di)九週削減(jiǎn)石(shi)油咊(hé)天然氣(qì)鑽機(jī)數量。美國至6月27日噹(dāng)週石油鑽(zuan)井總數(shu) 432口，前值438口，鑽機數的連續下降意味着美國原油産(chǎn)(chan)量增速將(jiāng)持續變(biàn)緩(huǎn)。近期(qi)原油産量基本平穩(wěn)，最新一期EIA週(zhou)度報(bào)告顯示美國原油産量在1343.50萬(wàn)桶/日；噹週原油進(jìn)口量環(huán)(huan)比增加44萬桶/日(ri)，齣(chū)口量環比減少9.1萬桶(tong)/日，淨(jìng)進口量環比上陞(shēng)，不過(guò)相對(duì)來(lái)講(jiǎng)淨進口量明顯(xian)低于去年衕(tòng)期，這(zhè)正(zheng)昰(shì)美國(guo)石油庫(kù)存下降的主要原囙(yīn)。