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有券商人士分析称，此次直接收(shou)购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进(jin)一步(bu)强化对(dui)上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带(dai)动MPO高密(mi)度(du)光纤连接器快速增长(zhang)。MT插芯作为MPO高(gao)密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现(xian)快速增长。

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我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多(duo)钱（之前有过一只航(hang)空(kong)股赚过很多钱）。这家公(gong)司现金流很(hen)好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有(you)4家(jia)别的小航空公司突然破产）。当(dang)时(shi)如果(guo)CEO想办法给对方现金的(de)话（当时可以卖些飞机(ji)和其他资产的），其实也能过关。结果这个(ge)CEO突然宣(xuan)布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当(dang)时买这家公(gong)司时，主要是(shi)觉得石油太贵了，一定(ding)会掉下来。石油一掉，航空(kong)公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

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我国天然气出厂价上行🥻😈🍒🩰，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍄💔🥿🍅，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%🩰。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥭🩲👿，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍈。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当(dang)然阶段的划(hua)分有一(yi)定主观性(xing)，我们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望(wang)触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加(jia)力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持(chi)续(xu)回暖；家(jia)具(ju)零售在(zai)地(di)产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复(fu)，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外(wai)受益于金(jin)价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。