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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关(guan)注新(xin)科(ke)技周期下，全社会智能(neng)化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础(chu)设施与(yu)AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。