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今年六月末非金融及两油(you)万得全A绝对估(gu)值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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德固特2025年一季报显示😠，公司一季度营业收入为1.25亿元🥦，同比下降31.19%🍒👅；归母净利润为2367.3万元🍌，同比下降53.24%。

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风格层面😈😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👡💕。具体来说，第一🧅🍄💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥦🥕😡💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝🍆🧅💌🩲，对短期市场或有扰动🤍👅。第三🧄🍈🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈💕，关注7月政治局会议的表述变化🥝🍉。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬🧄🥕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔，成长价值风格或相对均衡。

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从去年三季度以来，无(wu)论是(shi)个股还是(shi)基(ji)金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量(liang)资(zi)金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进(jin)一步强化，就有可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引发(fa)增量资金的正反馈，从而使得指数进一(yi)步的加(jia)速上涨。

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1、1💟、受到来自供给端的压力影响👜💟👠，上半年👅💗，生猪现货价格下跌后🩰👜，延续低位震荡。截至6月26日😻🍒，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤👡；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤🩳😡🩲👚。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落💞。2025年1~2月💯🥑🩲，猪价延续此前下跌趋势😠🍇，截至2月11日🍍🥦💘👿，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤👗😈。随后，猪价延续低位震荡🩳。

2、特彆(biè)昰(shì)短期借欵(kuǎn)槼(guī)糢(mó)，可比公司均控製在箇(gè)位數(shù)(shu)，箇(ge)彆甚至不足1億(yì)，佔(zhàn)負(fù)債(zhài)比重也普遍(bian)低于10%。唯獨(dú)(du)至純(chún)科技達(dá)到(dao)30.73億(yi)，不僅(jǐn)昰半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的(de)韆(qiān)倍以上，在自身負債中的佔比(bi)更昰達到驚(jīng)人的35.54%。