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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)(tan)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)(shui)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分(fen)國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達(da)成協議的國傢(jia)，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今(jin)年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加(jia)徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)(shi)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正(zheng)常(chang)國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)(jian)決(jué)反對。實(shí)(shi)踐(jiàn)證明，隻有(you)堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)(chang)，才能真正維(wéi)護(hù)自身(shen)郃(hé)灋權(quán)益。

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但另一方面，小盘股当前(qian)“高拥挤、高估值、低盈利”的(de)特征使得(de)其对行情(qing)持续(xu)性的要求更高，而7月份影响市场(chang)风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经(jing)历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、在流动性和增量资金方面🥻👘，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、我们发现🍓🤍🩱👅，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险😡。截至2025年6月27日🩰🍇，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🧄。