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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🧅🍋👠，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们(men)认为下半年硅铁(tie)供应难(nan)有明显减量，需求端变数仍然较(jiao)大，关注相关政策，目前(qian)看供需层面预(yu)期驱动有限。成本端(duan)的支撑或(huo)增强，煤(mei)焦价格自低(di)位持续回升，焦煤期价(jia)月涨幅近(jin)20%，电(dian)力成本有上调(diao)预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成(cheng)本支(zhi)撑预期增强。综合来看，上半年硅(gui)铁期价(jia)已经创下近年来新低，下半(ban)年成本支撑(cheng)或增强(qiang)，预计硅铁期价重心(xin)较上半年有一定上调，但供需层面(mian)无共振驱动，空间或相对有限。

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2、细(xi)分(fen)行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业(ye)主要包括：1）装(zhuang)备制造业(ye)，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶(bo)及相关装(zhuang)置行业(ye)利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持(chi)续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消(xiao)费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润(run)增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。