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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥥🍏，沪深300上涨1.95%🍋💔🥝🩲，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💞，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软💌🧄🧄💘🥔，硅片😈🥑、电池片🩱、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象🍍🍒🍍💌💕。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全年(nian)产量增长(zhang)约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修(xiu)停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下(xia)，国内企业加大出口(kou)力度，且为规避潜(qian)在关税政(zheng)策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业(ye)利润持续受到压(ya)制(zhi)，远期投(tou)产面临一定不确定性，全年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需求(qiu)端预计地(di)产拖累(lei)放缓，内需关(guan)注消(xiao)费**政(zheng)策(ce)持续性，外需关注关税政策变动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预计(ji)需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态(tai)势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨。具体看(kan)向下半年，预计三(san)季度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季(ji)度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变(bian)化节奏。风险(xian)因素：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增长超预(yu)期(qi)

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2、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息🥑🍏，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行😡👝💘，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移💞，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🍑。