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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存在不(bu)确定性(xing)；二是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率；三是(shi)若产业层面释放(fang)价值(zhi)的过程阶(jie)段性低于预(yu)期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资(zi)。

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进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动(dong)性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、上周，A500ETF易方达（159361）🍍💋🩱🥥、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技🍉🎒、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃💞🍉。

2、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时💖🥥。