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“我們(men)將(jiāng)看(kan)到(dao)由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)再次加速，” 安(an)永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷(lei)格・達(dá)科上週五告訴(sù)(su)雅虎財(cái)(cai)經(jing)。“經(jing)濟將麵(miàn)臨(lín)更(geng)大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年下半年應(yīng)(ying)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情(qing)绪方面(mian)，市场(chang)强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能(neng)指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点(dian)，其它(ta)主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各(ge)大股指期货主力(li)合约基差均有(you)收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小(xiao)。资金(jin)面方面，ETF资(zi)金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍄，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🧄，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🩲。南方地区🥾，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🥥。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈👛🍋🥿🥝。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上(shang)，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要(yao)的(de)信號(hào)。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍉🤍💯。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💞。同时👜🎒🥝，海外区域性资金对港股关注度上升👅，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。