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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡💌👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥💯💌🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🍑🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🍄👠💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑🧅😈，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🍏🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎👝。风格方面💘👡💔🍍🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👠🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知(zhi)，計(jì)劃(huà)在自(zi)本公告(gao)披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公(gong)司股(gu)份郃(hé)計(ji)不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👙💗，港股新经济结构占比高，互联网🍈🍄👛、新消费🥭、创新药🍎💯、新能源车等产业趋势向上🥭，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩳🍄🥝，A/H折价快速收敛💛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍍🥿，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、唐晨：从风险溢价来看🍍🥑，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩲👛💝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍆👢🍅，港股预测市盈率为10.6倍🥿💔💓😈，处于过去十年间35%分位数。

2、本周IF当月合约上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨(zhang)1.89%，收(shou)于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月(yue)合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。