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因此，市场对下半年的(de)经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定(ding)经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎(wei)縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)不倖(xìng)(xing)放緩(huǎn)(huan)，隨(suí)之而(er)來(lái)的昰(shì)收入增(zeng)長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)(zhe)位經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)(bing)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)(guo)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)(dao)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行💝🍊💕🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡👚👿🍇，即将到来的中报业绩期🩲🩱👚💘，科技🧄👄💟、消费🍋🥑🍇🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛😈🍆🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌👞。”招商证券指出。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🤍💘🥥💖、核科学家等🤬🥾🧡🥑。在伊朗媒体报道国葬的画面中🩰，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身😈💟🥻。以色列《新消息报》说😡🍏🍍，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技(ji)股份有限公司（以下简(jian)称(cheng)“四维智联”）已正式递交招股说明(ming)书，中信证券担任独家保荐人。