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上半年渐近尾声，公(gong)募(mu)“中考(kao)”成绩单也陆续揭榜。从分(fen)红(hong)榜来看，公开(kai)数据显示，截至(zhi)6月29日，年(nian)内公募基金分红总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年增长超三成。其中(zhong)，债券(quan)型基金仍是分红“主力(li)军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名(ming)来看，则有七席由权益(yi)类ETF包揽(lan)，且前(qian)三名均为权益类ETF。其(qi)中，华泰柏(bai)瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元的分(fen)红总额登顶(ding)分红榜(bang)，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半(ban)年公募基金(jin)分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风(feng)险因素可能导致部分基金(jin)分红规模不及预期。

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上周，工业硅期货延续涨势🥾💘💌💋，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方🍍😠🌽，当周上涨8.88%🥔🥿。同时🥝💖💋🥑🥒，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停🥥🍋，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%🍌🍓。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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4🧄、观点：三季度矿价继续回调😠🤍🍓，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🧅👅👙💔，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🥥👠，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🍈🍈🥻🍈。而消费若出现超预期💛👙💔，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束😈，叠加中东局势不定🤬，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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2、晚點(diǎn)：兩(liǎng)輪(lún)車(chē)行業(yè)(ye)有一場(chǎng)經(jīng)典戰(zhàn)鬭(dòu)，一傢(jiā)最早打(da) “智能” 電(diàn)動(dòng)車市場(chang)的公司，被(bei)衕(tòng)樣(yàng)以 “智能” 爲(wèi)標(biāo)籤(qiān)、入跼(jú)更(geng)晚的公司喫(chī)(chi)掉(diao)了市場。這(zhè)(zhe)給(gěi)妳(nǐ)(ni)的教訓(xùn)昰(shì)(shi)什(shen)麼(me)？