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🏮行业配置层面🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱👛🥔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥕🍈🍒、25/6/12为界💋🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥦。以月度-季度维度的轮动视角看🍒👚🥿😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗，除我们自5月以来持续强调的军工🩱💔、风电🧄🩰🍅🥿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍍🥬、电池（固态电池主题）🥕、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍋🍄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😻😈🍊🍍。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧡🎒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥥、小金属。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🌽🌽👿🍌🍉，初值 -0.2%💯，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💓🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽🍆🥔。往后去看🥔👜👿，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💗，在美国重要经济数据出炉前后💌🍏🍓🌽，市场将修正对美联储9月的降息预期🍑🍇👝🥝，或增大美元指数💝🥑💗🎒、美债收益率的波动👘🎒🥔，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💋，下半年美联储重启降息概率仍较大🍉🍇。

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2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股(gu)东福建冶金通知，福建省国资(zi)委已出具《关于组建福建省工业控股集团(tuan)有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国(guo)资委(wei)持有(you)的福建冶(ye)金80%股权无偿(chang)划转(zhuan)至福建省工业(ye)控(kong)股(gu)集团(tuan)有限公司（以下简称“省(sheng)工控集团”）。