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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股(gu)的(de)重点布局(ju)方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分(fen)消费品(pin)、高新技(ji)术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报(bao)业(ye)绩的关注度将会提(ti)升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。具体(ti)如下：

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1、往后去看🍏👿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩲💘🎒🍎🍅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👜，或许关税政策的影响将会有所显现👄。目前市场对7月的降息预期不是很高🥬🥝，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💔，则可能使得降息预期推迟😈，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩱👛，则可能使得降息预期进一步提升😈🍍🥑，从而引致美债收益率下行👘🍑💘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、当前，多晶硅仍处于累库态势🍑👙🥑。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周🍎🥿👄🤍，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%🌽。