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1、镍矿方面🍈🥕😻，上半年受到政策和雨季扰动😈💘💞🥑🩰，镍矿供应相对偏紧🍇，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨💖🍈🧅，截止6月中下旬👢👝🥦，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位👜🍆😈💘，但基本也已经见顶。下半年来看😠👢🍈，镍矿端矛盾或将走弱🥒👗🤍，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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許(xǔ)廷全：下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對(dui)中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已(yi)有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機(ji)會見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥👢🩱，成长价值或相对均衡🎒😈🥭。具体来说，第一💛🍇💞🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲💟，大盘风格略占优🍉💛👚。第二🩱🧡，外部流动性方面👜👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🎒🍆💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝💕💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑🥕💖🍌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超(chao)预期改(gai)善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费(fei)品(pin)、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入(ru)7月市场对于(yu)中报业绩(ji)的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行(xing)业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖(nuan)，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增(zeng)量。不过，虽然工业硅下(xia)游产量增加带动对其需求(qiu)增(zeng)长，但终端需求依旧疲软(ruan)，硅片、电(dian)池片、组件价格仍在(zai)下跌(die)，终端需求未(wei)见好转迹象。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍有欠缺(que)。波動(dong)率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方(fang)曏；中長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元(yuan)週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握。