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期货深度贴水有望收敛，价(jia)差套(tao)利机会增多：基差(cha)视角，预计下半年股指期(qi)货的 贴水水平(ping)收敛。贴水收敛的动力来自于几(ji)方面因素，其一(yi)，2023 年 6 月之后(hou)存量(liang)场外产品发行递减，因多单(dan)抛售而(er)导致的贴水加深(shen)压(ya)力减弱；其二，陆(lu)续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度(du)贴水(shui)一般不利(li)于中性(xing)策(ce)略的发行；其四，股指期货(huo)的深度贴水也变相提升了场外期权(quan)的票(piao)息及报价(jia)， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的(de)环境中(zhong)，跨(kua)期套利机会显(xian)现，建议关注(zhu) IC、IM 远近(jin)价差收窄的交易可(ke)能。

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1、🏮行(xing)业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具(ju)备后续催化(hua)的(de)板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后(hou)续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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