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行业配置层面🍄🧄🍆👜，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥭，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥭🥑💋🥭。因此👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍，善用赔率思维🥒👚💋，等待胜率催化🩳🍍；同时，运用交易指标适度轮动🍈🩳🩱、规避过热风险🍇。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后(hou)可能存在不(bu)确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因(yin)为港股的重要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是(shi)减持与再融资(zi)。

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1、2022 年初💯，锂电池原材料价格暴涨👠，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上🍍，特斯拉一周涨了三次价🍈💌👘。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售👞，所有人看他表态👘🥿🥿。如果全公司有一个部门不该支持涨价🍏，那就是销售🍒👞🍄😠💝。但何涛当时 “非常自信”💋🍄🥬，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住💛💌。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👜。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🥾、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路💟👢🥔。核心逻辑：