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2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博(bo)览会上举办主旨会议。会议(yi)以“新产业(ye)、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量(liang)发(fa)展(zhan)”为主题，，多位来自金融、保(bao)险、法律与健(jian)康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠(hui)金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇(yu)及健康险生态(tai)合作等(deng)话(hua)题进行了深入交流。

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值得(de)一提的是(shi)，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度(du)，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿(yi)元及2.09亿元。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换(huan)新”加(jia)力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四(si)周滚动零售额同比(bi)中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长(zhang)，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要(yao)受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有(you)承压(ya)，对业绩形成一(yi)定拖(tuo)累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同(tong)比增幅显著扩(kuo)大(da)至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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大类因(yin)子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取(qu)正收(shou)益1.06%、0.37%；市(shi)值因(yin)子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中(zhong)国发(fa)往美(mei)国的集装(zhuang)箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近(jin)25%。然而(er)，该货量(liang)反弹主要来自积压订单，高运价(jia)抑制下新增(zeng)订(ding)单仍显有(you)限。进入7月，市场反馈订舱(cang)量因赶在豁免(mian)期限(xian)前清关而明显增加，但此轮集中(zhong)出货需求已基本进入中后期阶(jie)段。美国下游(you)各行业(ye)中，包括(kuo)汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被(bei)动补库阶段，今年二季度的(de)“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年(nian)美国终(zhong)端消费品行(xing)业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国(guo)汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单(dan)暴涨受同期较高基数影响，以及此前高(gao)关税压力下企(qi)业已采取缩(suo)减输美订单或转(zhuan)移海(hai)外生产(chan)，今年6-9月白电出(chu)口排(pai)产预计连续下滑，家电出(chu)口(kou)前景难言乐观。

2、但(dan)到了20日，包括伊朗***共和(he)国通讯社、塔斯(si)尼姆通讯(xun)社和(he)法尔斯(si)通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并(bing)未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗(liao)”，现(xian)伤情已趋于稳定。沙姆哈(ha)尼还发(fa)表了一封致哈梅内伊(yi)及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。