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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👡💕🍄、标准化预期外收入(1.79%)🎒。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😡💓😈、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。并且从历史(shi)看，私募基(ji)金、融资(zi)余额、存在显著(zhu)的正向联动关系，尤其(qi)是在(zai)市场(chang)上行阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如(ru)通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上升(sheng)。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明(ming)显(xian)提升。

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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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华(hua)海清科：公(gong)司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩(kuo)建总产能(neng)为40万片/月，其中首期建设产能(neng)为(wei)20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光(guang)伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)(dan)走弱，自下而(er)上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常(chang)態(tài)探(tan)底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成(cheng)本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體(ti)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或弱于工業硅。工業(ye)硅(gui)新疆大廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程(cheng)度收歛(hān)，多(duo)晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅(gui)期現價(jià)差咊(hé)集(ji)中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉(cang)單仍需深跌空(kong)間(jiān)減(jian)壓。反彈(dàn)強(qiáng)度(du)在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)(jie)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的(de)良機(jī)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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