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最终6月的行(xing)业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

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2、► EPFR海外资金配置比(bi)例：整体低配(pei)中资股，年初以来(lai)增配(pei)科技硬件(jian)与半导体，减(jian)持消费与能(neng)源(yuan)。除了汇总(zong)全(quan)球头部基(ji)金13F外(wai)，EPFR跟踪(zong)的海外价值资金(jin)同样也会披(pi)露主动资金(jin)对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体(ti)看，截至5月底，海(hai)外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例下降。板块层面，年(nian)初以来配置比(bi)例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。