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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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