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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光👚🍉🧅。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🥒💛，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🍅💔🥕👅🍋，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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我们认为😠🍓，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🤬，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👛👢。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💛🧄👅👜，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍑🍑🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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对(dui)此，蔡定洲阐(chan)述道，在光伏(fu)装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期(qi)多(duo)晶硅市场的压力加剧(ju)，主流硅片市(shi)场价(jia)格全面走弱。此(ci)外，多晶硅的硅料库存(cun)充(chong)足，短期市场或将放缓采购节(jie)奏，同时后续(xu)开工存在下降(jiang)预期，中长期需(xu)求也或(huo)将减少。

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1、田希蒙：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。

2、短期(qi)金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能(neng)有反弹。高股息资产(chan)中期估值重(zhong)估是趋(qu)势，待短期市场(chang)关注度回(hui)落后，仍是(shi)配置机(ji)会。中期结构观点(dian)不(bu)变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关(guan)资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中(zhong)的领(ling)涨市场。