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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍊🥿💓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑🥒🍍🥥。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🍓💓，成立新公司）模式推广💛，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🍌🥭🎒🥻。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🩰，融合了资产交易和股权交易🥬🍋，即BD+融资🥬🌽。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🥝😠，又通过持股方式🍌👗，享受了资产的未来溢价。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇，红利也开始滞涨🍓🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👠👙🥬，YU7大热🩲💞、欧洲延缓停售油车😻💓🍆👢🤍，标志着产品力正替代产品形式👡🍈，推动全球电气化进程全面加速东移👙，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤍💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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周小明认为👿🥝，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点🥿👡🩲🌽，包括财产来源、财产管理🍏🍍🍒、服务资源、服务保障等🤍。针对这些痛点🥥，设立特殊需要信托确实是一个良好的解决方案，可以在信托架构下嫁接各种服务内容👅，“但它只是必要条件，不是充分条件”🧄😈。

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1、潘基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已无暇空等模糊的承诺🍈，我们需要的是在地面上的实际行动👡🥭👡🥥，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。

2、巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做。比(bi)如，他认为自己不懂的(de)事就坚决不做，我从巴菲特那里学到的最重要的(de)东西也就是这(zhe)个。