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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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