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赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近(jin)几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年(nian)的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来(lai)看，基本(ben)面对股价上涨的(de)驱动能力(li)可能会更加明显。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💓👄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍑🍆👙🥾。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍓👅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍌🥒🥔，但短期而言🍉👿🍏，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥦，仍要回到逻辑驱动的方向🎒；中长期而言，更重要的是判断风格👢👘🥒🍈，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看👜🍍，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍅💝🩰🍑，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平👗👝👝。