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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口(kou)小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛(kuang)山二季度增(zeng)産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國，三季度國內(nei)鋰鑛供應將(jiāng)(jiang)明顯提(ti)陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰(li)資源供應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳(tan)痠(suān)鋰(li)月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

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新乳业原是新(xin)希望下属的乳业板块(kuai)，因盈利不佳(jia)于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的(de)营收规模超(chao)过(guo)40亿元；净利润也达到(dao)1.5亿元左右。2019年1月上市。上市(shi)以来，刘永好未(wei)减持(chi)过新(xin)乳业的股份，这次是他首次(ci)减持该公司股份。

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当前国证2000拥挤度虽(sui)较历史(shi)高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”💖👗，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🍓🍌。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌😡💘🍋，从历史来看🍆👿👝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍄👙🍅🥾💕，外部流动性方面💘👘🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗，对短期市场或有扰动。第三🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒👿，近期在以伊冲突缓和后🥥💓👚，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝👝💯💞🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥒🩰、盈利能力、筹码分布👡🥕🍆、估值🍏💞、交易🥭🍄💟、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👅🥕、有色金属（工业金属🍈、贵金属、小金属）💗🍓🍆🍆、计算机等。赛道选择层面👡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔、国产算力🍇🍏、非银金融👢、国防军工🌽、创新药😠🥻🤍🥻。

2、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司(si)近日收到(dao)持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知(zhi)，計(jì)(ji)劃(huà)在自本公告披露(lu)之(zhi)日(ri)起(qi)15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以(yi)集(ji)中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)(wan)股，即不超過公司總股本的3%。