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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期(qi)国(guo)债到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👞😻，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍋😡👠🍍，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍄💞👗。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻👅，财政指数的发力和消费的韧性🍆💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋💖。尽管高频数据显示出口下半年承压👡，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🥬🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿🍋🍎。上半年🍅🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II💕💯💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💓👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政(zheng)筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)(dong)能持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形(xing)成，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)提(ti)供更多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而(er)增量資金依(yi)然源源(yuan)不斷(duàn)(duan)，今年或昰(shì)(shi)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好係(xì)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)的一年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保(bao)持多頭(tóu)思維(wéi)。遇(yu)到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期戰術(shù)性調(diào)整，恰昰中期擇(zé)(ze)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

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