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***总书记曾将(jiang)党内集中教育(yu)比喻成“一种清扫整理”，强调“我(wo)们每天都要(yao)刷牙(ya)洗脸，打(da)扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也(ye)要做这些事情(qing)”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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不过，Meta 对用户(hu)使用其模型的方式施加(jia)了一些限制。例如，若企业产品(pin)的月活跃用户超过 7 亿，就需要向(xiang) Meta 申请许可。

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1、短(duan)期内，股票投资(zi)者愈发看涨，看跌期(qi)权的溢价不(bu)断缩水。但长期(qi)来(lai)看，偏度几(ji)乎(hu)没有变化，这(zhe)表明乐观情绪(xu)难以(yi)持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货(huo)价格依然高企，显示出市场对关祱所带来(lai)的(de)经济(ji)影响仍有(you)较(jiao)深的担忧。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍌🍆，6月重要政策约148个。具体来看💖👛🤬💯，1）总量政策方面🍅🥝😡，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍆🍎💘、文化旅游消费等领域🍆。其中，多地出台政策推动家电🥥🥾🍇👅、汽车等大宗消费相关更新升级政策👜。2）资本市场方面🎒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👠👿🥬，6月18日🥥，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤍🧅🍋，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍋👙，6月政策围绕新质生产力🍆，医药生物等持续发布💓💋👗🩲🩰。