黑色午夜

近期A股科技板块强势反弹🥔🥦🍇，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💘🍒👢🩱，中东局势超市场预期平息💓，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍒🥝，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥕；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍇😠，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💛🍎，故近期美元资产回流💝🥔🤬💖，美股强于欧股🥻👙😡、黄金走弱🥑🌽、美债收益率回落🍊🍋😠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥝👞🤬。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥾🥔🥑💔。

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分行业来看，国防军工、计算(suan)机、电子、美容护理、社(she)会服务的估值水(shui)平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低(di)，其中银行的估值水平处于(yu)末(mo)位。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告🥒😻，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》💌，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🍆、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🍒💛。

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註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完(wan)整年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、A股换手率💕💝、成交额上行🍇。截至6月27日👛，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💋🥭🍌🍎；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未(wei)来(lai)的降息路径分歧加大。美联(lian)储(chu)仍保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内不降息的(de)官员人数增加3人(ren)至(zhi)7人，预(yu)测年(nian)内降息2次的(de)为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的(de)分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预(yu)期，整体降息预期变化不(bu)大。