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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡(dang)市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出(chu)现(xian)了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司(si)ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。

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6月27日，央行召(zhao)开第(di)二季度例(li)会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增(zeng)多”，“物价持续低位运(yun)行”等(deng)。2）对货(huo)币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏(zou)”，“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策(ce)效应”。往后去看，未来货币政(zheng)策(ce)仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态(tai)，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对(dui)市场(chang)情绪形成进一步提振。

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