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华海清科：公司(si)拟在(zai)江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首(shou)期建设产能为20万片/月(yue)，首期投资预计不超过5亿元。

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1、3、关于巴(ba)西乙醇汽油掺混提升问(wen)题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内(nei)销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴(ba)西汽油需求(qiu)量不变(bian)，将新增(zeng)10亿升(sheng)左右乙醇需求，如考虑(lv)汽油需(xu)求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显(xian)提升(sheng)，将(jiang)需要900万吨-1400万吨(dun)左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情(qing)况是巴西目前约有1/3的乙醇来(lai)自于玉米，那么对应的(de)糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策(ce)对于(yu)糖的挤(ji)占短期内并不显著，丰产周(zhou)期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍓🎒。一方面💖💗🍈，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥬🥻，带动通胀预期下降🍅，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👘，特朗普近期在外交政策上的表态👝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍑👘👞，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥾🍊，美股强于欧股、黄金走弱👙🍍👢👢、美债收益率回落👜，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💋👛🤬。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍆💯💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。