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共和党人正利用和解程序💟🩰，以简单多数通过这项大规模立法🩱🥿，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🩱。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🧡💘。但共和党人希望修改这一流程👞💓🥑，假设现行政策将无限期延续。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗🍉🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🤬🥔👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍎👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻🤍💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💓🥻👠，YU7大热🌽🍈😡、欧洲延缓停售油车💛，标志着产品力正替代产品形式🍌🥥🍒💞，推动全球电气化进程全面加速东移🌽🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍇💟。三季度A股科技企业IPO重启👙🎒，科技领域产品催化频出😡😈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍💘。

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展望7月👞🍅🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍒🍈🥦，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍆🍒👘、高新技术制造业💛👛🥥、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖🥦。具体如下：

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在行業(yè)前景(jing)方(fang)麵(miàn)，弗若斯(si)特(te)沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方(fang)案産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至(zhi)3222億元，復(fù)郃(hé)(he)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)(qu)動(dòng)下，該(gāi)産品的(de)滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)提陞。預(yù)期全毬(qiu)智能座艙解決(jue)方案産業(ye)于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的(de)復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集(ji)成交区域形成震荡或者(zhe)调整，调整的(de)时间或短或(huo)长。市场需要经过充分换手后，“被(bei)套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶(jie)段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、财(cai)务方面，2023年和 2024年，公司收益分别为 8744.2 万美元、1.58 亿美元，净利润分别为 1675.4 万美元、3331.6 万美元。其中，2024 年(nian) IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%，香(xiang)港收益(yi)占总收益的(de) 4.6%。